Afrika mit neuen Preisen, Europa steigt wieder auf knapp 4.000 $

Oktober endete mit fünf offenen Fragen, im November wurden alle beantwortet – wenn auch nicht immer in die vom Markt erwartete Richtung. Von 196 Destinationen legten 108 zu, 73 gaben nach und 15 blieben unverändert; im Schnitt stiegen die Routen um 7,7 %, der Median lag bei 5,0 %. Der Großteil dieses Anstiegs entfällt auf Afrika: Ohne die 54 afrikanischen Destinationen hätte der Durchschnitt nur bei +0,5 % gelegen. Von unseren sieben Regionen verzeichnete Afrika mit +26,6 % über 54 Destinationen den stärksten Zuwachs, und die angebotenen Routen bewegten sich im Gleichschritt: China → Ghana +43,5 %, Côte d'Ivoire und Togo +47,0 % auf 5.490–6.710 $ für einen 40GP, Senegal +29,7 % auf 4.680–5.720 $, Südafrika +35,8 % auf 5.805–7.095 $ und Kenia +32,6 % auf 5.490–6.710 $.

China → Nigeria stieg um 102,9 % auf 6.390–7.810 $. Diese Zahl braucht Kontext, bevor sie als Marktereignis gewertet wird. Unser Preisteam hatte Nigeria acht Monate in Folge – von März bis Oktober – stets mit 3.150–3.850 $ angeboten, in einem Jahr, in dem sich alle anderen Langstrecken-Routen um zweistellige Prozentsätze bewegten. Ein Niveau, das acht Monate unverändert bleibt, ist eher ein nicht aktualisiertes Feld als ein stabiler Markt. Das November-Angebot bringt Nigeria wieder in Einklang mit den westafrikanischen Nachbarn, die bereits im Frühjahr und Sommer gestiegen waren. Wir veröffentlichen die Quote wie erhalten. Ein Teil des Anstiegs von +102,9 % ist eine Preisanpassung, die sich eigentlich schrittweise seit dem Frühjahr hätte zeigen sollen.

Der Rest der Region ist keine Korrektur. Ghana, Côte d'Ivoire und Togo wurden mit demselben Angebot von 6.100 $ pro 40GP bewertet, Ostafrika zog mit Kenia (+32,6 %) und Uganda (+16,1 % auf 8.118–9.922 $) an, und Südafrika stieg den dritten Monat in Folge. Keine unserer Quellen in diesem Zyklus nennt einen einzelnen Auslöser für die Bewegung in Afrika, daher geben wir auch keinen an. Die Daten zeigen einen koordinierten Anstieg auf allen von unserem Preisteam bewerteten Afrika-Routen – mit Ausnahme von Algerien und Ruanda, die bei 4.999–6.109 $ bzw. 10.179–12.441 $ blieben.

Im vergangenen Monat hatten Maersk und CMA CGM 4.000 $ pro 40HQ für Europa ab dem 19. Oktober angekündigt. Wir hatten angekündigt, dass der November zeigen würde, ob dieses Niveau gehalten wird. Unser Preisteam nennt nun 3.900 $ für jeden nordeuropäischen Basis-Hafen, sowohl für 40GP als auch 40HQ. China → Frankreich, Belgien und das Vereinigte Königreich stiegen um 11,4 % auf 3.510–4.290 $, die Niederlande um 8,3 % und Deutschland um 5,4 % in dieselbe Bandbreite. Die Erholung ist erfolgt, der vollständige Anstieg jedoch nicht. Südeuropa legte stärker zu: Spanien stieg um 17,1 % und Italien um 12,7 % auf 4.005–4.895 $ – ein Mittelwert über dem angekündigten Niveau. Irland entwickelte sich gegenläufig und fiel um 14,8 % auf 3.375–4.125 $.

Im aktuellen Bulletin des EAA Network wird erläutert, warum die Erholung fragil sein könnte. Die Zahl der Asien-Europa-‚Doppelläufe‘ – zwei Schiffe eines Dienstes, die gemeinsam im Hafen eintreffen – hat das Pandemiehoch von 2021 überschritten, da Hafenstaus die Ankünfte bündeln und die Reedereien rund um Golden Week deutlich weniger Abfahrten gestrichen haben als üblich. Solche Staus stützen die Raten, solange sie anhalten. Gleichzeitig beschleunigen die Reedereien ihre Rückkehr zum Suezkanal, was die Laufzeiten verkürzt und Kapazitäten freisetzt. Beide Entwicklungen beantworten die Frage aus dem Oktober zur Lage im Roten Meer: Die Rückverlagerung hat sich verstärkt. In den von Importeuren geplanten Laufzeiten ist dies bislang nicht abgebildet, und unser Preisteam hat in dieser Runde keine Transitzeiten angeboten.

Erstmals in dieser Reihe liegt für die Vereinigten Staaten ein eigenes Angebot unseres Preisteams vor: 6.000 $ nach Los Angeles und 8.400 $ nach New York für einen 20GP, 7.000 $ bzw. 9.000 $ für einen 40GP. Wir veröffentlichen für den 40GP die Spanne 7.000–9.000 $, Westküste bis Ostküste. Das Minus von 4,7 % gegenüber Oktober ergibt sich im Vergleich zum zuvor aus dem Nordamerika-Cluster abgeleiteten Wert von 7.557–9.237 $ und misst damit sowohl unsere frühere Schätzung als auch die Marktentwicklung. Dennoch liegen beide Küsten unter den rund 8.500 $ (Westküste) bzw. 11.500 $ (Ostküste) pro 40ft, die unser US-Team vor einem Monat genannt hatte. Kanada gab um 10,4 % auf 7.550–9.650 $ (Vancouver–Toronto) nach, Mexiko um 13,7 % auf 5.670–6.930 $. Das Hoch aus Oktober 2026 wurde nicht gehalten.

Das Risiko auf dieser Route ist nun operativ. Laut EAA Network haben rund 250 Hafen-Sicherheitskräfte der ILWU Local 26 einen Streik ab 1. November autorisiert, der die Terminals in Los Angeles und Long Beach betreffen könnte. Die Verhandlungen laufen weiter, ein Arbeitskampf ist nicht bestätigt. In der November-Ausgabe bespricht unser Preisteam Fast-Boat-Dienste und Expresszüge für Black-Friday-Nachlieferungen, die jetzt erst die Fabriken verlassen, sowie Pufferlösungen an LAX und ORD für Luftfracht. Die entsprechenden Laufzeitdaten werden noch mit den Reedereien abgeglichen und daher nicht als gemessene Werte veröffentlicht.

Die Luftfracht zeigte sich deutlich stabiler als die Seefracht. Von den 50 Destinationen, für die unser Preisteam in diesem Monat Luftfrachtangebote eingeholt hat, stiegen die Raten bei 42, blieben bei 3 unverändert und fielen nur bei 5 – allesamt kurze asiatische Strecken: Indonesien, Japan, die Philippinen, Thailand und Vietnam. Der Median der angebotenen Luftfrachtraten legte um 24,8 % zu. Nach Nord-Europa stiegen die Preise von 3,95–4,60 $/kg auf 5,90–6,20 $/kg, nach Mexiko von 8,03 $ auf 10,90 $/kg und nach Kenia von 5,50 $ auf 9,20 $/kg. Auch unser Preisteam bewertet die Saison ähnlich: Die Luftfracht aus Südchina bewegt sich in Richtung Hochsaison, daher kostet es aktuell mehr, eine komplette Nachbestellung per Luft zu versenden als noch vor einem Monat.

Ab dieser Ausgabe veröffentlichen wir für Destinationen mit mehreren Häfen die Preisspanne vom günstigsten bis zum teuersten Hafen, statt wie bisher einen Referenzhafen mit ±10 %. Das betrifft Vietnam (Haiphong bis Ho Chi Minh, 345–870 $ pro 40GP), Japan (Kobe bis Tokio, 340–580 $), Thailand (Laem Chabang bis Bangkok, 790–1.250 $), die Philippinen (Manila bis Cebu, 330–750 $), Indien (Chennai bis Nhava Sheva), Saudi-Arabien (Jeddah bis Dammam, 8.500–10.120 $), Kanada, Australien (4.550–4.870 $), Indonesien und Malaysia. Die Veränderungen gegenüber dem Vormonat spiegeln daher zum Teil die neue Definition wider; die Relationen, mit denen wir nicht direkt erhobene Nachbarländer schätzen, berechnen wir weiterhin auf Basis des Haupthafens jedes Landes, sodass die Vergleichbarkeit mit Oktober gewahrt bleibt. Am deutlichsten zeigt sich das bei Indonesien: Unser Preisteam trennt ein 40GP zu 930 $ von einem 40HQ zu 1.800 $, und der Oktober-Mittelwert von 1.600 $ lag nahe am High-Cube-Niveau. Der Rückgang um −41,9 % ist daher vor allem auf die Umstellung der Definition zurückzuführen, nicht auf eine Marktbewegung.

Drei weitere Korrekturen gehören in diese Ausgabe. Die europäischen LCL-Raten waren monatelang unverändert, Deutschland bei 45 $ pro cbm und Frankreich bei 30 $; die November-Tabelle unseres Preisteams weist nun 75 $ aus, und wir veröffentlichen diesen Wert. Es handelt sich um eine Datenkorrektur, nicht um einen Marktanstieg von 67-150 %. Abgeleitete europäische Destinationen übernehmen diese Anpassung über unsere Clusterberechnung, gedeckelt bei +60 %. Indien und Pakistan werden erstmals seit Juli wieder mit unterschiedlichen Preisen für 20GP und 40GP geführt (nur für Chennai in Indien stehen beide noch bei 2.250 $), daher veröffentlichen wir beide Länder wie angeboten: Indien bei 2.250–3.600 $ pro 40GP, −21,5 % gegenüber den zuvor extrapolierten +33,1 %, und Pakistan bei 3.420–4.180 $, −4,9 %. Bei Sri Lanka tritt nun das Problem identischer Spalten auf, ein 40GP entspricht dem 20GP; daher wurde der Wert von unserem Kontrollsystem abgelehnt und das Oktober-Niveau bleibt bestehen. Fünf Angebote, die unsere automatischen Schwellenwerte eigentlich ausgeschlossen hätten – Luftfracht nach Belgien, die VAE und Kenia sowie LCL nach Bangladesch und Neuseeland – wurden nach Prüfung wie erhalten veröffentlicht: Die Schwellenwerte verglichen sie mit Zahlen, die inzwischen als veraltet oder abgeleitet erkannt wurden.

Im Oktober verbarg ein stabiler Durchschnitt starke Bewegungen in beide Richtungen. Im November stieg der Durchschnitt um 7,7 %, was jedoch fast ausschließlich auf eine Region und ein veraltetes Angebot zurückzuführen ist. Für Importeure bleibt die entscheidende Frage der Zeitplan: Welche Produkte müssen noch vor den Feiertagen ankommen, und welches Transportmittel kann das aktuell noch gewährleisten?